预见2018,化妆品上游生产领域将会发生什么?

2018年01月13日

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原料价格一路上涨 化妆品成本继续增加

从2016年底,化妆品原料、包材价格一路狂飙,至2017年,仍未停止脚步,表面活性剂、有机硅、油脂等主要生产原料价格依旧保持上涨势头。瓦克化学在4月、12月分别发表声明上调有机硅价格。而科莱恩、巴斯夫也相继公布涨价公告,并最晚于2018年1月正式施行,涨价主要原因还是与原材料成本上涨相关,涉及原料包括对苯二酚、偶联剂、二氧化钛等。



有相关人士预计,受原材料收益及进口渠道的影响,化妆品原料价格可能将持续上涨,但上升采购成本也在生产环节中逐步分摊,这使得原料价格波动目前尚未明显反映至产品零售端。不过,若原料价格持续高热,最终会给消费市场带来怎样的影响,还未可知。

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多项监管法规调整 行业自律提升

2017年3月,国家化妆品质量监督检验检疫总局发布的《化妆品行业多项标准由强制性转为推荐性》的清单中指出,与化妆品相关的12项国家标准、4项行业标准以及14项国家标准计划已经由强制性转为推荐性。这也使得化妆品行业生产自律性再次受关注。



另外值得关注的是,2017年欧盟委员会也调整了多项法规条例,包括删除了新铃兰醛的使用内容,并将其和苔黑醛(atranol)、氯化苔黑醛(chloroatranol)加入附录II化妆品禁用物质清单,修改了化妆品使用甲基异噻唑啉酮(MI)的现行限量限制,将浓度上限由100ppm下调至15ppm,并指出2018年1月27日起,符合新规的化妆品才可在欧盟市场推出。

对于国内外监管法规的调整,各企业需要及时跟进,以便规划接下来的产品推广计划,但更重要的是,不断提升对自家产品的品质要求。

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拓展新领域 多元业务成企业发展必然

自2015年底陶氏化学与杜邦公司宣布合并后,经过一年多时间准备过度,2017年8月“陶氏杜邦”正式亮相,新公司将在农业、材料科学和特种产品领域打造领先业务,预计年销售额可达770亿美元,而陶氏杜邦也取代巴斯夫成为全球第一大化工企业。



类似陶氏杜邦的强强联合,去年多家外资企业也通过收购拓展研发新领域。例如2017年里,资生堂集团频频收购科技公司,专做彩妆APP的科技公司MatchCo、数字营销公司JWALK,以及11月收购了美国人工智能创业公司Giaran,以期进一步利用科技力量完善美妆定制服务。

无独有偶,韩国科玛也通过收购EDGC10.67%的股份进军遗传基因市场,据悉,后者拥有遗传基因信息分析和应用技术,是唯一参与全球GSA(Global Screening Array)的亚洲企业,而借助这一优势,科玛未来计划把分析和解读遗传基因结果与美容、医疗、食品领域相结合,用以研发遗传基因定制型产品。



而韩国另一大化妆品生产企业科丝美诗,于2017年11月收购了美国ODM巨头企业NU-WORLD,以加速拓展北美市场发展,预计美国总业务量提升至7亿元,这也彰显出科丝美诗多市场运营升级的决心。

与此同时,科丝美诗也增加了健康产业的投入,2017年,科丝美诗另一子公司——科丝美诗生物科技有限公司在上海正式运营,该公司以功能性食品的研发生产为主要方向,未来将助力科丝美诗实现健康&美容NO.1ODM企业的中长期目标。

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外资企业掘金力翻番 中国或将引领亚洲美妆市场

随着中国化妆品消费升级和香水、彩妆等品类的快速崛起,全球香精香料供应巨头,奇华顿加快了中国市场布局。其最大工厂于十月在江苏常州动工,预期年产能将达到38000吨,而目前,奇华顿已设立奇华顿香精香料(常州)有限公司,一期项目年产量达到10000吨,也意味着接下来奇华顿的中国业务量将提升三倍。

拥有多款有机硅弹性体创新成果助力化妆品效能、肤感升级的化工巨头瓦克,同样在规划中国市场产能的进一步提升。11月9日,瓦克化学集团宣布,将扩充现有张家港、南京有机硅及聚合物产品产能,同时扩建上海的技术中心,计划增设多个新的硅油、硅树脂、气相二氧化硅和室温固化型有机硅弹性体的研发实验室,总投资约2000万欧元。目前,中国已成为瓦克最大单体市场。

除了原料企业,外资OEM、ODM企业也加大中国市场投入。4月,全球顶尖化妆品代工企业莹特丽宣布入驻上海东方美谷建立创新中心,并与上海应用技术大学合作办学,打造化妆品专业的研究生院。莹特丽表示未来十年,亚洲将成为世界最大的彩妆市场,将现有技术转移到上海也能更好地抓住未来彩妆市场发展趋势。

12月,蔻诗曼嘉(中国)平湖工厂举办了开工仪式,这也是蔻诗曼嘉在中国的第三家工厂,新工厂占地4833㎡,年产规模将达1.2亿支产品,工厂正式投产后,蔻诗曼嘉中国市场的总生产力有望达到2.4亿支。

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本土企业加速前进 “智”造成果值得期待

2017年,登陆新三板的上游企业再添一员,苏州安特化妆品有限公司于7月27日挂牌新三板。安特化妆品是屈臣氏、韩束等品牌供应商,数据显示,该公司公司2016年、2015年的营业收入分别为6458万元、4688万元。



而2016年成功挂牌新三板的OEM、ODM企业,珠海伊斯佳股份在一年后的9月,迎来了工业3.0升级成果——自动化生产基地,伊斯佳高栏港分厂正式投产,新厂配备数字化操控系统及伊斯佳自主设计的灌装设备,实现单月面膜产能1000万片,护肤洗护每小时产能为3500支。伊斯佳表示,新厂的建成意味这伊斯佳智能制造体系升级,下一步将朝向“一人一方一单”的工业4.0时代迈进。



2016年深圳绵俪日用化工有限公司建立韩国研究室后,去年9月,绵俪携燕窝面膜、虫草护肤等明星产品亮相国际BT领袖峰会和生物/生命健康产业展览会,吸引行业关注,与此同时绵俪日化惠州新厂动工,产能将提升三倍,从研发实力和生产能力两方面推进本土制造的升级进程。

此前同样成立韩国研究所的诺斯贝尔,2017年里已经向市场展现了升级成果,不仅提升了新品研发速率,达到每年15—20款新品。



同时,2017年诺斯贝尔也获得了多个突破性面膜产品,例如首次将微乳化技术应用于面膜领域,以及推出的首款生物质石墨烯面膜,并正式成为IFSCC金牌会员,未来将更快速捕捉化妆品前沿科技讯息、获取顶尖研发集团的技术分享资讯,并融入全球化妆品创新研发大潮,呈现更多“智”造成果。

走过2017,“智能制造”、“产品定制化”、“工业4.0”等词汇已不再是一句口号,越来越多的企业正走在实现的路上。尽管接下来的竞争仍然激烈,成本上涨、压力增大的问题还会存在,但依然可以看到上游生产企业对美丽、健康也有了更深入的思考,并加速将研发成果凝结于产品中,从而推动消费市场实现真正升级。
来源:广州市焕妍生物科技有限公司
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林纪聪
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